✈️아마존이 비행기를 사 모으는 이유 [1월 7일]

홍콩도 테크가 대세
2021년 1월 7일 (목)



순살 키워드 

The Conversation
초음속_여객기_돌아올까
#미항공국_규제완화신호 #비싸고_시끄러워서_사라졌었음 #스타트업들이_신모델_개발중

"Your margin is my opportunity."
- Jeff Bezos (Founder & CEO of Amazon)
  
Overnight 브리핑🦉 

1. 블루웨이브 확정 (백악관+상원+하원=민주당 장악), 이에 대규모 부양책 기대 up→정부 지출 확대 예상→장기채 금리 up→ 금융주는 강세 vs 기술주는 약세 
2. 그 외 수혜 섹터는, 신재생에너지 (정부지원 본격화)·바이오테크 (바이든케어)·코로나피해주 (추가부양책)·에너지 (사우디 감산)
3. 트럼프는 아직 대선 결과 인정을 안하고 있는 가운데, 알리바바·텐센트를 거래금지 목록에 포함 검토 중. 또한, 최근 번복되었던 중국 3대 통신사 상장폐지 계획, 결국 다시 폐지하기로 확정
4. 사상최고치 기록 중인 비트코인, JP모건이 처음으로 공식적으로 장기 목표 가격을 제시 @ 14만 6000달러. 점점 제도권으로 자리잡는 모습에 상승세 유지 



순살 순삭 👀   
아마존이 비행기를 사 모으는 이유✈️ (관련 기사)

tenor
 지금껏 남의 비행기 빌려쓰던 아마존, 처음으로 비행기 11대 구매. 항공 물류 수요가 폭발하듯 늘고 있어서, 배송속도 경쟁력있게 유지하려면 어차피 항공기 늘려야 함. 팬데믹 이후 항공기 가격 많이 빠져서, 빌리는 것보다 사는게 유리하다고 판단한 듯 
 팬데믹 이후 항공사들은 놀고있는 여객 비행기가 골칫거리, 이에 화물 비행기로 개조해서 최대한 활용하거나 아예 없애버리는 중. 아마존이 이번에 산 비행기도 델타항공·웨스트젯항공이 쓰던 중고 여객기들, 개조 끝나면 받을 예정
 아마존은 자체적으로 배송 해결하는 비중 계속 늘려 옴. 페덱스와는 2019년에 아예 계약 종료, UPS와는 아직 계약 진행 중이지만, 늘어나는 물류 인프라와 함께 협상력 커지는 중
▪ 항공기 실제 운영은 외부 회사에 위탁함. 아마존 항공물류 위탁 운영하는 업체는 아틀라스 항공 (Atlas Air Worldwide) & 에어트랜스포트 항공 (Air Transport Services Group). 팬데믹 이후 화물 운송량 늘어나며, 이들 주가도 일단 다시 살아난 상황

Pacific Rim
📍 Hot Issue: 순살 선정, 이번 달 Hot ETF 소개  
 홍콩 증시를 대표하던 인덱스, 항셍지수 (Hang Seng Index)하지만 올드 (?)한 산업들 (금융 46%, 부동산개발 8%)에 편향된 구성으로, 첨단산업 육성을 강조하고 있는 중국의 현 주소를 잘 반영하지 못한다는 이슈가 있어왔음
 이에 맞춰 2020년 7월에 등장한 지수가 항셍테크지수 (Hang Seng Tech Index), IT (68%)·헬스케어 (11%) 기업들을 주로 모아놓음기존 항셍지수가 2020년 10% 빠지는 동안, 항셍테크지수는 70% 오르는 성과를 보임 (홍콩판 나스닥)
 순살 선정 ETF: 항셍테크지수를 기반으로 투자하고 있는 TIGER 차이나항셍테크 ETF
  ✔️미-중 갈등 심화 & 달러화 자금조달 채널 확장 등을 이유로, 대형 테크 기업들의 홍콩 2차 상장이 이루어지는 중 (알리바바·JD )앞으로도 홍콩에 2차 상장 기대 중인 중국 기업들이 많아 (핀둬둬·바이두·TAL에듀케이션 등), 성장을 기대해볼 수 있는 인덱스
  ✔️홍콩 주식은 1주씩 살수 있는게 아니고, 최소 거래단위가 존재 (50~4000주 등 다양). 예를 들어 텐센트에 투자하려면 800만원 어치알리바바는 400만원 어치를 사야만 함기존 소액투자가 어려웠던 종목들에 소규모로 투자를 할 수 있다는 장점
 여타 항셍테크 ETF들과는 무슨 차이?
  ✔️원화로 거래 (vs 홍콩달러 거래; 장점일지 단점일지는 시장 상황에 따라 다름), 한국 시간에 거래 가능
  ✔️운용수수료 낮음 (0.09% vs 보통 0.14%~0.25%). 당장 대세엔 지장없긴 한데, 장기 투자하면 차이 벌어질 수 있음
  ✔️퇴직연금·개인연금 계좌에서도 거래 가능
 리스크는? 중국 당국의 빅테크 기업에 대한 제재가 심화될 경우성장동력이 저하될 수 있음

soonsal


🤝🏼Deal, Deal, Deal 
 업황 좋은 전기차 회사들, 물 들어올 때 실탄 쟁이는 추세-ing전기 트럭·SUV 만드는 미국 스타트업 리비안 (Rivian), 첫 차량 인도 (올해 6월) 앞두고 수조원대 추가 펀딩 진행 중 (@기업가치 US$25bn, 반년만에 또 투자유치)기존 투자자는 아마존·포드·소로스펀드 등. 아마존은 아예 배송에 쓸 전기차를 리비안에 주문해 놓은 상황. 전기 트럭은 미국에서 잠재력 큰 시장, 테슬라 (&니콜라)도 뛰어든 분야 
 트위터, 소셜 팟캐스팅 앱 Breaker 인수. 유저들간 문자 소통 넘어서, 실시간 음성 채팅을 할 수 있는 기능 더하려는 중. 최근 테크기업들이 팟캐스트 인수해서 자체 오디오 콘텐츠 확보 (아마존의 Wondery 인수 @US$300mm)하는 것과는 살짝 다른 방향. SNS 회사의 본질을 살려, 오히려 유저들이 만드는 콘텐츠에 집중. 이번 인수도 애초에 서비스 말고 팀원·기술 확보가 목적
 미국 최대의 블록체인 미디어사 CoinDesk, 암호화폐 인덱스·데이터 제공하는 업체 TradeBlock 인수. 원래 금융 (?) 미디어 회사가 커지면 금융 데이터 팔기 시작하고, 금융 데이터 회사 입장에서도 공신력 있는 미디어 콘텐츠와 함께 가는게 성장에 유리. 암호화폐 분야의 블룸버그 같은 형태로 나아가는 중. 각종 지수들이 파생되어 생겨날만큼 시장이 커지는 중
  

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