๐Ÿœ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์„œํ•™๊ฐœ๋ฏธ๋“ค, ์–ด๋””์— ๋ฒ ํŒ…ํ–ˆ๋‚˜? [6์›” 7์ผ]

์ด์   ํ—ค์ง€๊นŒ์ง€..
7 Jun 2021 (Mon)


soonsal
 

โ–ช ์ง€๋‚œ์ฃผ ๊ธˆ์š”์ผ์€ ์—ญ์‹œ๋‚˜ 5์›” ๊ณ ์šฉ์ง€ํ‘œ์— ๊ฒฐ๊ณผ์— ๋”ฐ๋ผ ์›€์ง์ธ ํ•˜๋ฃจ. ์ทจ์—…์ž ์ˆ˜๋Š” 4์›” ๋Œ€๋น„ํ•ด์„œ ๋Š˜์—ˆ์œผ๋‚˜ (55.9๋งŒ๋ช… up), ์‹œ์žฅ ์˜ˆ์ƒ์น˜ (67.5๋งŒ๋ช…) ๋ณด๋‹ค๋Š” ์ ์—ˆ์Œ. ์ด์—, ๊ตญ์ฑ„ ์ค‘์žฅ๊ธฐ ๊ธˆ๋ฆฌ (=๊ฒฝ์ œ์ง€ํ‘œ์— ๋ฏผ๊ฐ vs ๋‹จ๊ธฐ ๊ธˆ๋ฆฌ๋Š” ํ†ตํ™”์ •์ฑ…์— ๋ฏผ๊ฐ) ๊ธ‰๋ฝ & ๋ฏธ ์—ฐ์ค€์˜ ๊ธด์ถ•์ด ๊ฑฑ์ •๋งŒํผ ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ์ง„ํ–‰๋˜์ง„ ์•Š์„ ๊ฒƒ์ด๋ž€ ์•ˆ๋„๊ฐ. ๋•๋ถ„์— ๊ธˆ๋ฆฌ์— ๋ฏผ๊ฐํ•œ ๋‚˜์Šค๋‹ฅ์„ ์œ„์ฃผ๋กœ 3๋Œ€ ์ฃผ์š” ์ฆ์‹œ ๋ชจ๋‘ ์ƒ์Šน ๋งˆ๊ฐ. ๋‹คํ–‰ํžˆ ์‹ค์—…๋ฅ ์€ ํ•˜๋ฝ 
  
 ๐Ÿ“Œ๋งŒ์ผ, ์ทจ์—…์ž ์ˆ˜๊ฐ€ ์ „์›” ๋Œ€๋น„ 20~30๋งŒ ๋ช… ์ฆ๊ฐ€์— ๊ทธ์ณค๋‹ค๋ฉด, ๊ธฐ๋Œ€์น˜๋ณด๋‹ค ๋ฐ˜ํ† ๋ง‰์ด ๋‚œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๊ณ ์šฉ ์‡ผํฌ๋ผ๋ฉฐ ์ฆ์‹œ๋Š” ํ•˜๋ฝ ํ–ˆ์„ ์ˆ˜๋„. ๋ฐ˜๋Œ€๋กœ, ๊ธฐ๋Œ€์น˜๋ณด๋‹ค ๋” ๋งŽ์ด ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ๋‹ค๋ฉด, ํ…Œ์ดํผ๋ง (=์–‘์ ์™„ํ™” ์ค„์ด๊ธฐ)์ด ๋นจ๋ผ์ง€๊ฒ ๋‹ค! ๊ธˆ๋ฆฌ ์ธ์ƒ๋„ ๋นจ๋ผ์ง€๊ฒ ๋‹ค! ๋กœ ํ•ด์„๋˜๋ฉฐ ์ฃผ์‹ ์‹œ์žฅ์ด ์กฐ์ •๋ฐ›์„ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋” ํผ. ๊ทธ๋งŒํผ ์ง€ํ‘œ๋Š” ๊ธฐ๋Œ€์น˜์˜ ๋ฐฉํ–ฅ·ํญ๊ณผ์˜ ์‹ธ์›€ 

โ–ช ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ 2021 ์ปจํผ๋Ÿฐ์Šค (@ ๋งˆ์ด์• ๋ฏธ): ์—˜์‚ด๋ฐ”๋„๋ฅด, ์„ธ๊ณ„ ์ตœ์ดˆ๋กœ ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ ๋ฒ•์ •ํ™”ํํ™” ์ถ”์ง„ ๋ฐœํ‘œ, ์Šคํ€˜์–ด๋Š” ํƒœ์–‘๊ด‘ ๋ฐœ์ „ ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ ์ฑ„๊ตด ์‹œ์„ค ๊ฑด์„ค์— 500๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ ํˆฌ์ž ๋ฐœํ‘œ vs ์ค‘๊ตญ์€ ์›จ์ด๋ณด์—์„œ ์•”ํ˜ธํ™”ํ ์‚ฌ์šฉ์ž ๊ณ„์ • ์ฐจ๋‹จ 

โ–ช G7 (๋ฏธ๊ตญ·์บ๋‚˜๋‹ค·ํ”„๋ž‘์Šค·๋…์ผ·์ดํƒˆ๋ฆฌ์•„·์ผ๋ณธ·์˜๊ตญ) ๊ตญ๊ฐ€๋“ค, ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ฒ•์ธ์„ธ์œจ ์ตœ์ € 15% ๋งค๊ธฐ๋Š”๋ฐ (์ผ๋‹จ) ํ•ฉ์˜. ๊ธฐ์กด์—” ์„œ๋กœ ๋ฒ•์ธ์„ธ ๋‚ฎ์ถ”๋ฉด์„œ ๊ธฐ์—… ์œ ์น˜ํ•˜๋ ค ๊ฒฝ์Ÿํ–ˆ์—ˆ์Œ. ์ดˆ๊ตญ์  (๋น…ํ…Œํฌ) ๊ธฐ์—…๋“ค ์ž…์žฅ์—์„  ์„ธ๊ธˆ์ด ๋Š˜์–ด๋‚  ์ˆ˜ ์žˆ์Œ

๐ŸŽ™๏ธ ์ข‹์€ ํ•œ ์ฃผ, 6์›” ๊ณ ๊ณ !๐Ÿ™‚
  - ํ™” (8์ผ): ์„ธ๊ณ„์€ํ–‰ ์„ธ๊ณ„ ๊ฒฝ์ œ์ „๋ง ๋ณด๊ณ ์„œ  
  - ์ˆ˜ (9์ผ): ๋ฐ”์ด๋“  ์˜ˆ์‚ฐ์•ˆ ํ†ต๊ณผ ์˜ˆ์ƒ์ผ 
  - ๋ชฉ (10์ผ): ๋ฏธ 5์›” ์†Œ๋น„์ž๋ฌผ๊ฐ€์ง€์ˆ˜ (CPI), ์œ ๋Ÿฝ์ค‘์•™์€ํ–‰ (ECB) ๊ธฐ์ค€๊ธˆ๋ฆฌ ๊ฒฐ์ •, ๋ฏธ ์˜๋Ÿฐ ์žฌ๋ฌด์žฅ๊ด€ ์ฆ์–ธ 
  - ๊ธˆ (11์ผ): ๋ฏธ 6์›” ๋ฏธ์‹œ๊ฐ„๋Œ€ ์†Œ๋น„์ž์ง€์ˆ˜, G7 ๋Œ€๋ฉด ์ •์ƒํšŒ๋‹ด (~13์ผ ๊นŒ์ง€)  
 
"Data normalization is the magic of project44’s network."

Jett McCandless (Founder & CEO of project44)
 

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๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์„œํ•™๊ฐœ๋ฏธ๋‹˜๋“ค ์ฃผ๊ฐ„ ๋ธŒ๋ฆฌํ•‘ ๐Ÿœ
โ–ช ์˜ฌํ•ด ๊ตญ๋‚ด ๊ฐœ์ธํˆฌ์ž์ž๋“ค์˜ ํ•ด์™ธ ์ฃผ์‹ ๊ฑฐ๋ž˜๊ธˆ ์ฆ๊ฐ€์„ธ๋Š” ์ตœ๊ทผ ๋‘”ํ™”์„ธ, 5์›” ๊ฑฐ๋ž˜์•ก (246์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ)์€ 2์›”์˜ ์ ˆ๋ฐ˜ ์ˆ˜์ค€. ๊ทธ๋ ‡๋‹ค๊ณ  ๋งค์ˆ˜๋ฅผ ๋ฉˆ์ถ˜ ๊ฑด ์•„๋‹˜. ์ง€๋‚œ ์ฃผ (5/31~6/3) ๊ตญ๋‚ด ํˆฌ์ž์ž๋“ค๊ฐ€ ๊ฐ€์žฅ ๋งŽ์ด ๋‹ด์€ ์ข…๋ชฉ์€, ์˜ฌ๋“ค์–ด 3000%๊ฐ€ ์ƒ์Šนํ•œ ๋Œ€ํ‘œ ๋ฐˆ ์ฃผ์‹์ธ AMC (์—ฐ์ดˆ 2๋‹ฌ๋Ÿฌํ˜„์žฌ 60๋‹ฌ๋Ÿฌ)๋กœ, ์ด 2979๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ (์•ฝ 333์–ต ์›) ์–ด์น˜ ์ˆœ๋งค์ˆ˜. ๊ทธ ๋‹ค์Œ์œผ๋กœ๋Š” ์—์–ด๋น„์•ค๋น„·์• ํ”Œ·๋กœ๋ธ”๋ก์Šค ์ˆœ์œผ๋กœ ์ˆœ๋งค์ˆ˜

โ–ช 5์œ„๋Š” EMLC (VanEck Vectors JPM EM Local Currency Bond ETF)์•ฝ 100์–ต์› ์–ด์น˜ ๋งค์ˆ˜. ์ด ETF๋Š” ์‹ ํฅ๊ตญ ์ฑ„๊ถŒ์— ํˆฌ์žํ•˜๋Š” ์ƒํ’ˆ์œผ๋กœ, ๋‹ฌ๋Ÿฌ ์ธ๋ฑ์Šค๊ฐ€ 90 ์„ ์„ ๊นจ๊ณ  ๋‚ด๋ ค๊ฐ€๋ฉด์„œ (=์•ˆ์ „ํ•œ ์žฌ๋ฏธ์—†๋Š” ๋‹ฌ๋Ÿฌ ํŒ”๊ณ ) ์‹ ํฅ๊ตญ ํ†ตํ™”๊ฐ€์น˜ ๊ฐ•์„ธ ๊ธฐ๋Œ€ (=์ข€ ๋” ์œ„ํ—˜์„ ์–น์–ด๋ณด์ž)์— ํˆฌ์ž์ž๋“ค์ด ๋ชฐ๋ฆฐ ๊ฒƒ. ๋‹ค๋งŒ, 2013๋…„ ํ…Œ์ดํผ๋ง ์‹œํ–‰์‹œ ๊ฐ€์žฅ ๋จผ์ € ์ž๊ธˆ์ด ์ดํƒˆ ๋˜์—ˆ๋˜ ๊ณณ์ด ์‹ ํฅ๊ตญ ์ฑ„๊ถŒ์ด์—ˆ์Œ
 
โ–ช ๊ทธ ์™ธ 10์œ„๊ถŒ ์•ˆ์—๋Š”, ๋ณด์ž‰·์•„๋งˆ์กด·์ฝ”์ธ๋ฒ ์ด์Šค·ํ…Œ์Šฌ๋ผ ๋“ฑ ๊ธฐ์กด์—๋„ ๊ตญ๋‚ด์—์„œ ์ธ๊ธฐ ์žˆ๋˜ ์ข…๋ชฉ๋“ค์˜ ๋งค์ˆ˜์„ธ๊ฐ€ ์ด์–ด์ง. ํŠนํžˆ UVXY (PROETF ULTRA VIX SHORT TERM FUTURES ETF) ๊ฐ€ 10์œ„๋ฅผ ์ฐจ์ง€. UVXY๋Š” ์ฃผ์‹์‹œ์žฅ ๋ณ€๋™์„ฑ์ด ์ปค์ง€๋Š” ๊ฒƒ์— ๋ฒ ํŒ…ํ•˜๋Š” ์ƒํ’ˆ, ์‹œ์žฅ ๋ณ€๋™์„ฑ ์ง€ํ‘œ์ธ VIX (=๊ณตํฌ์ง€์ˆ˜)์˜ ์„ ๋ฌผ ๊ณ„์•ฝ ์›”๊ฐ„ ์„ฑ๊ณผ๋ฅผ ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ 1.5๋ฐฐ ๋จน์—ฌ์„œ ์ถ”์ข… (VIX ์„ ๋ฌผ ์ง€์ˆ˜๊ฐ€ 1% ์ƒ์Šนํ•˜๋ฉด, ํŽ€๋“œ ์ˆ˜์ต๋ฅ ์€ 1.5%). ๋ณ€๋™์„ฑ์€ ๋ณดํ†ต ํ•˜๋ฝ์žฅ์—์„œ ์ปค์ง€๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์—, ํ•˜๋ฝ์žฅ ํ—ค์ง€์„ฑ ํฌ์ง€์…˜์ด๋ผ ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ์Œ 

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๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ์“ฐ์ž„์ƒˆ๊ฐ€ ํƒ๋ฐฐ๋กœ ์™€ ๋‹ฟ๋Š” ์ˆœ๊ฐ„๐ŸŽ
โ–ช 2020๋…„ ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ๋ถ€ํ„ฐ ์ง€๊ธˆ๊นŒ์ง€ ์ œ์ผ ํ•ซํ•œ ํ‚ค์›Œ๋“œ ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๊ฐ€ ๋ฐ”๋กœ ๊ณต๊ธ‰๋ง ๊ด€๋ฆฌ (Supply Chain Management). ์ด๋ฅผ ๊ธฐ์—… ์ž…์žฅ์—์„œ ํฌ๊ฒŒ ๋‘ ๊ฐ€์ง€ ์ด์Šˆ๋กœ ๋‚˜๋ˆ ๋ณด๋ฉด, 1) ๋‚ด๊ฐ€ ํ•„์š”ํ•œ ์ œํ’ˆ·๋ถ€ํ’ˆ์„ ๋งŒ๋“ค์–ด ์ค„ ์ œ์กฐ์—…์ฒด๋“ค์„ ํ™•๋ณดํ•˜๋Š” ๊ฒƒ & 2) ๋งŒ๋“ค์–ด์ง„ ์ œํ’ˆ๋“ค์„ ์‹ค์ œ๋กœ ๊ฐ€์ ธ์˜ฌ ์šด์†ก์—…์ฒด๋“ค์„ ํ™•๋ณดํ•˜๋Š” ๊ฒƒ. 2๋ฒˆ์˜ ๊ฒฝ์šฐ, ํŒฌ๋ฐ๋ฏน+์ˆ˜์—์ฆˆ ์šดํ•˜ ๋ง‰ํ˜”๋˜ ์‚ฌ๊ฑด ๋“ฑ์œผ๋กœ ๊ทธ ์ค‘์š”์„ฑ์ด ๋” ๋ถ€๊ฐ๋จ 

โ–ช ํŠนํžˆ ์ด ์šด์†ก·๋ฌผ๋ฅ˜ ์˜์—ญ์— ์ง‘์ค‘ํ•ด์„œ ๋””์ง€ํ„ธํ™” ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ํšŒ์‚ฌ๊ฐ€ ๋ฐ”๋กœ ๋ฏธ๊ตญ์˜ project44, ์ง€๋‚œ์ฃผ ๊ณจ๋“œ๋งŒ์‚ญ์Šค ํˆฌ์ž ๋ฐ›์œผ๋ฉฐ ์œ ๋‹ˆ์ฝ˜ ๋“ฑ๊ทน (๊ธฐ์—…๊ฐ€์น˜ US$1.2bn). ๊ฐœ์ธ๋“ค์ด ์ƒˆ๋ฒฝ๋ฐฐ์†ก ๊ธฐ๋‹ค๋ฆฌ๋“ฏ, ๊ธฐ์—…๋“ค๋„ ๋‚ด๊ฐ€ ์ฃผ๋ฌธํ•œ ์ƒํ’ˆ·๋ฌผ๊ฑด์ด ์–ด๋””์ฏค ์˜ค๊ณ  ์žˆ๋Š”์ง€ ๊ถ๊ธˆํ•œ๋ฐ, ์ด ๋ถ€๋ถ„์„ ๋””์ง€ํ„ธํ™”ํ•ด์„œ ์‹ค์‹œ๊ฐ„์œผ๋กœ ์ •๋ณด๋ฅผ ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๊ฒŒ ํ•ด ์คŒ. ๊ธฐ์กด์—” ์ˆ˜๊ธฐ๋กœ ํŒŒํŽธํ™”๋˜์–ด ์กด์žฌํ•˜๋˜ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋“ค์„ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด (API ์—ฐ๋™)๋กœ ์—ฐ๊ฒฐํ•ด ์คŒ

โ–ช ์šด์†ก ๋ถ€๋ฌธ๋„ ๋‹ค์–‘ํ•œ๋ฐ, ์ผ๋‹จ ์œก์ƒ ํŠธ๋Ÿญ ๋ฌผ๋ฅ˜ ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ชจ์œผ๋Š” ๊ฑธ๋กœ ์‹œ์ž‘, ์ดํ›„ ์ฒ ๋„·ํ•ด์ƒ ๋ฌผ๋ฅ˜๊นŒ์ง€ ์˜์—ญ ๋„“ํžˆ๋ฉด์„œ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒํ™”-ing. ์ด ๊ณผ์ •์—์„œ ๋ถ„์•ผ๋ณ„๋กœ ์ž˜ํ•˜๋Š” ์—…์ฒด๋“ค ์•„์˜ˆ ์ ๊ทน ์‚ฌ๋“ค์ด๋Š” M&A ์„ฑ์žฅ ์ „๋žต. ํ˜„์žฌ ์•„๋งˆ์กด·์›”๋งˆํŠธ·๋„ค์Šฌ๋ ˆ·์Šคํƒ€๋ฒ…์Šค ๋“ฑ์˜ ์ดˆ๋Œ€ํ˜• ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ๋“ค์ด ์„œ๋น„์Šค ์ด์šฉ ์ค‘

Deal, Deal, Deal๐Ÿค๐Ÿผ

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โ–ช ์—ฐ ๋งค์ถœ 20์กฐ์› ๊ทœ๋ชจ์˜ ๋ฏธ๊ตญ ์˜๋ฃŒ๊ธฐ๊ธฐ ํšŒ์‚ฌ Medline, ์‚ฌ๋ชจํŽ€๋“œ ์—ฐํ•ฉ๊ตฐ (๋ธ”๋ž™์Šคํ†ค·์นผ๋ผ์ผ ๋“ฑ)์—๊ฒŒ ๊ฒฝ์˜๊ถŒ ์ง€๋ถ„ ๋งค๊ฐ. ๋ณ‘์›์—์„œ ์“ฐ์ด๋Š” ๊ฐ์ข… ์†Œ๋ชจํ’ˆ (์ˆ˜์ˆ ์šฉ์žฅ๊ฐ‘·์ƒ˜ํ”Œ ๋‹ด๋Š” ํ†ต·ํœ ์ฒด์–ด ๋“ฑ)๋ถ€ํ„ฐ ์ง„๋‹จ ๊ธฐ๊ธฐ๋“ค๊นŒ์ง€, ๊ฐ์ข… ์˜๋ฃŒ ๊ธฐ๊ธฐ·๊ธฐ๊ตฌ ๋งŒ๋“ค์–ด์„œ ํŒŒ๋Š” ํšŒ์‚ฌ. 4๋Œ€์งธ ๊ฐ€์กฑ ๊ฒฝ์˜ ํ•ด ์™”๋Š”๋ฐ, 'ํŒฌ๋ฐ๋ฏน ์ดํ›„ ์ž์‚ฐ๊ฐ€๊ฒฉ up+์˜๋ฃŒ๊ธฐ๊ธฐ ์—…ํ™ฉ good+์–‘๋„์†Œ๋“์„ธ ์˜ฌ๋ผ๊ฐ€๊ธฐ ์ „์— ํŒ”์ž'๋Š” 3๋‹จ ์ฝค๋ณด

โ–ช ์ค‘๊ตญํŒ ์žก์ฝ”๋ฆฌ์•„ Kanzhun, ์ด๋ฒˆ์ฃผ ์ค‘ ๋ฏธ๊ตญ ๋‚˜์Šค๋‹ฅ์— ์ƒ์žฅ ์˜ˆ์ •. ๊ตฌ์ธ<>๊ตฌ์ง์ž๋“ค ๋งค์นญํ•ด ์ฃผ๋Š” ๋ชจ๋ฐ”์ผ ์•ฑ, ์ ์žํญ ์ค„์ด๋ฉฐ ๊พธ์ค€ํžˆ ์„ฑ์žฅ ์ค‘. ์ค‘๊ตญ ๊ธฐ์—…๋“ค ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์ด ์ƒ์žฅ ๋ฏธ๋ฃจ๊ณ  ์žˆ๋Š” ์ถ”์„ธ์ธ๋ฐ (ํ…Œํฌ์„ฑ์žฅ์ฃผ ํœ˜์ฒญ & ์ค‘๊ตญ ์ •๋ถ€์˜ ํ…Œํฌ ๊ธฐ์—…๋“ค ๋•Œ๋ ค์žก๊ธฐ ์ฝค๋ณด), Kanzhun์€ ๋งˆ์ด์›จ์ด ๊ฐ€๋Š” ์ค‘

Q: ํˆฌ์ž์˜ ๊ธฐ์ดˆ์ด์ž ๊ธฐ๋ณธ์ธ ๋งคํฌ๋กœ ๊ฐœ๋…๋“ค, ํ˜„์‹ค ํˆฌ์ž์— ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์ ์šฉํ• ๊นŒ?
Q: ํˆฌ์ž์˜ ๋ฏธ๋ž˜๋Š” ์–ด๋–ค์‹์œผ๋กœ ์ง„ํ–‰๋ ๊นŒ?
[Live ํด๋ž˜์Šค ๋ชจ์ง‘ ์ค‘] 
A: ๋ชจ๊ฑด์Šคํƒ ๋ฆฌ ๋Ÿฐ๋˜, UBS ํ™์ฝฉ ๋“ฑ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํƒ‘ ํˆฌ์ž์€ํ–‰ Fixed Income ๋ถ€์„œ์—์„œ 15๋…„์˜ ๊ฒฝ๋ ฅ์„ ์Œ“์€ ์บกํ‹ด์ด, ๋งคํฌ๋กœ์˜ ๊ธฐ๋ณธ๋ถ€ํ„ฐ ์ฃผ์‹์‹œ์žฅ์— ๋ฏธ์น˜๋Š” ์˜ํ–ฅ๊นŒ์ง€ 3์ฃผ ๊ฐ„์˜ ์ฝ”์Šค์—์„œ ์™„๋ฒฝ ์ •๋ฆฌ 
[์–ธ์ œ, ์–ด๋””์„œ๋“  ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” VOD ๊ฐ•์˜] 
A: ํ™์ฝฉ ํ€€ํŠธ ํŽ€๋“œ์—์„œ ์ปค๋ฆฌ์–ด๋ฅผ ์‹œ์ž‘ํ•œ ํ›„ ๋‹ค๋…„๊ฐ„ ์ง์ ‘ ํ€€ํŠธ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ์„ ํ•ด์˜จ ์บกํ‹ด์—๊ฒŒ์„œ ์ง์ ‘ ๋“ฃ๋Š”, ์™ธ๊ณ„์–ด ๊ฐ™๊ธฐ๋งŒ ํ–ˆ๋˜ ํ€€ํŠธ์˜ ์„ธ๊ณ„. ํˆฌ์ž์˜ ๋ฏธ๋ž˜๋Š” ๊ธˆ์œต+ํ…Œํฌ๋ผ๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ดํ•ด๋˜์–ด๋ฒ„๋ฆผ 

๊ธด์ถ•? ์‹œ๊ทธ๋„ ๋ณด๋‚ด~ ์‹œ๊ทธ๋„ ๋ณด๋‚ด~๐Ÿ‘ฝ




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