๐Ÿ๏ธ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ์ฆ์‹œ, ์ž˜ ๋‚˜๊ฐ€๋Š” ์ด์œ  [6์›” 10์ผ]

์•„์‹œ์•„ 1๋“ฑ
10 Jun 2021 (Thu)


soonsal
 

โ–ช ์˜ค๋Š˜ ๋ฐค ๋ฏธ 5์›” CPI ๋ฐœํ‘œ๋ฅผ ์•ž๋‘๊ณ  ์ฃผ์š” ์ฆ์‹œ๋Š” ๋™๋ฐ˜ ์•ฝ๋ณดํ•ฉ์œผ๋กœ ๋งˆ๊ฐ. But ๊ธˆ๋ฆฌ๊ฐ€ ์ดํ‹€ ์—ฐ์† ํ•˜๋ฝ (๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ฒค์น˜๋งˆํฌ์ธ ๋ฏธ ๊ตญ์ฑ„ 10๋…„ ๊ธˆ๋ฆฌ๊ฐ€ 1.50%๋ฅผ ํ•˜ํšŒ)ํ•˜๋ฉด์„œ, ๊ธˆ๋ฆฌ์— ๋ฏผ๊ฐํ•œ ๋‚˜์Šค๋‹ฅ์€ ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ๋œ ์••๋ฐ•๋ฐ›๋Š” ๋ชจ์Šต

โ–ช ํŠนํžˆ, ์ด๋‚  ๋ฏธ ๊ตญ์ฑ„ 10๋…„ ์ž…์ฐฐ์ด ํ˜ธ์กฐ (=๋ฏธ ๊ตญ์ฑ„ ์‚ฌ๋ ค๋Š” ๊ณณ์ด ๋งŽ์•˜๋‹จ ๋œป)๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉฐ ๊ธˆ๋ฆฌ ํ•˜๋ฝ์„ ๋ถ€์ถ”๊น€. (๊ฐ๊ตญ ์ค‘์•™์€ํ–‰๋“ค๋กœ ์ถ”์ •๋˜๋Š”) ์ž…์ฐฐ๊ตฐ๋“ค์˜ ๋ฌผ๋Ÿ‰์ด 1๋…„ ์ƒˆ ์ตœ๊ณ ์น˜ ๊ธฐ๋ก 

โ–ช ๊ฐ์ž ์ƒˆ๋กœ ๊ฐˆ ๊ธธ ๊ฐ€๋Š๋ผ ๋ฐ”์œ ํ™”์ œ์˜ ๊ธฐ์—…๋“ค, ๊ฒŒ์ž„์Šคํ†ฑ์€ ๋””์ง€ํ„ธ ์ „ํ™˜ ์ „๋žต ์ถ”์ง„์„ ์œ„ํ•ด ์•„๋งˆ์กด ์ž„์›๋“ค์„ ๊ฒฝ์˜์ง„ (CEO·CFO·COO ๋“ฑ)์œผ๋กœ ๋Œ€๊ฑฐ ์˜์ž…. ๋ฐ˜๋ฉด ์•„๋งˆ์กด์€ ๋ธ”๋ก์ฒด์ธ ๊ด€๋ จ ๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šค์— ์†๋„๋ฅผ ๋‚ด๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ž„, ๋Œ€๋†“๊ณ  De-fi ๊ด€๋ จ ์ „๋ฌธ๊ฐ€๋ฅผ ์ฐพ์•„๋‚˜์„ฌ (๊ทธ ์™ธ ๋ธ”๋ก์ฒด์ธ ๊ด€๋ จ ์ธ๋ ฅ ๋Œ€๋Œ€์  ์ฑ„์šฉ์ค‘)

โ–ช ์›Œ๋ Œ ๋ฒ„ํ•, ์›ฐ์ŠคํŒŒ๊ณ  ์ง€๋ถ„ ๋Œ€๋Ÿ‰ ๋งค๊ฐ & ๋ธŒ๋ผ์งˆ ๋””์ง€ํ„ธ ๋ฑ…ํฌ์ธ ๋ˆ„๋ฑ…ํฌ (NuBank) ์— ์•ฝ 5600์–ต ์› ํˆฌ์ž. ๋ˆ„๋ฑ…ํฌ๋Š” ๋‚จ๋ฏธ ์ตœ๋Œ€ ํ•€ํ…Œํฌ ์Šคํƒ€ํŠธ์—…์œผ๋กœ, ๋ธŒ๋ผ์งˆ 2040 ์„ธ๋Œ€๋“ค์ด ์ฃผ ๊ณ ๊ฐ์ธต. ์ตœ๊ทผ ์ค‘๋‚จ๋ฏธ ๊ตญ๊ฐ€๋“ค์„ ์ค‘์‹ฌ์˜ ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ ๋ฒ•์ •ํ™”ํ ์ถ”์ง„ ๋‰ด์Šค๊ณผ ๋งž๋ฌผ๋ ค, ์›Œ๋ Œ ๋ฒ„ํ•์˜ ์šฐํšŒ์  ํˆฌ์ž์ผ์ง€ ์ง€์ผœ๋ณผ๋งŒ ํ•จ (vs ๋ฒ„ํ•์˜ ํŒŒํŠธ๋„ˆ์ธ ์ฐฐ๋ฆฌ ๋ฉ๊ฑฐ๋Š” ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ ๊ทนํ˜-ing)

โ–ช ๋งค์ผ ์ƒˆ๋กœ ๋“ฑ์žฅํ•˜๋Š” ๋ฐˆ์ฃผ์‹ (sns์ƒ ์ธ๊ธฐ ์ฃผ์‹). ๊ฐœ๋ฏธ๋“ค์ด ๋งค์ผ ์ข…๋ชฉ ๋ฐ”๊ฟ”๊ฐ€๋ฉฐ ๋ชฐ๋ ค๋‹ค๋‹ˆ๋Š” ์ค‘ (..) ์ธ๋ฐ, ์˜ค๋Š˜์€ ์‚ฌ์„ค๊ฐ์˜ฅ ์šด์˜์‚ฌ GEO์— ๋ˆ ๋ชฐ๋ฆผ

๐ŸŽ™๏ธ ์ด๋ฒˆ ์ฃผ, ์ฒดํ‚ค๋ผ์›ƒ!
  - ๋ชฉ (10์ผ): ๋ฏธ 5์›” ์†Œ๋น„์ž๋ฌผ๊ฐ€์ง€์ˆ˜ (CPI), ์œ ๋Ÿฝ์ค‘์•™์€ํ–‰ (ECB) ๊ธฐ์ค€๊ธˆ๋ฆฌ ๊ฒฐ์ •, ๋ฏธ ์˜๋Ÿฐ ์žฌ๋ฌด์žฅ๊ด€ ์ฆ์–ธ 
  - ๊ธˆ (11์ผ): ๋ฏธ 6์›” ๋ฏธ์‹œ๊ฐ„๋Œ€ ์†Œ๋น„์ž์ง€์ˆ˜, G7 ๋Œ€๋ฉด ์ •์ƒํšŒ๋‹ด (~13์ผ ๊นŒ์ง€) 
 
"An emerging market is a country where politics matters at least as much as economics to the market."

Ian Bremmer (American political scientist)
 

tenor
๋ฒ ํŠธ๋‚จ ์ฆ์‹œ, ์ž˜ ๋‚˜๊ฐ€๋Š” ์ด์œ  ๐Ÿ๏ธ
โ–ช ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฆ์‹œ ์ค‘, ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ ์„ฑ์  1๋“ฑ์€ ๋ฐ”๋กœ ๋ฒ ํŠธ๋‚จ (๋Œ€ํ‘œ ์ง€์ˆ˜์ธ VN ์ง€์ˆ˜ ๊ธฐ์ค€). ์„ ์ง„๊ตญ๋“ค์€ ์ฝ”๋กœ๋‚˜ ๋ถ€์–‘์ฑ…์˜ ์กฐ๊ธฐ ์ •์ƒํ™” (=๋ˆ ํ’€๊ธฐ ๋ฉˆ์ถœ) ์šฐ๋ ค์— ์—‡๊ฐˆ๋ฆฐ ๋ชจ์Šต์„ ๋ณด์ธ ์™€์ค‘์—, ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ์ฆ์‹œ๋Š” ์—ฐ์ดˆ ๋Œ€๋น„ +20% & ์ง€๋‚œ 6๊ฐœ์›” ๋™์•ˆ์€ +35% ์ƒ์Šน. ์ž‘๋…„ ์ฝ”๋กœ๋‚˜ ์ €์  ๋Œ€๋น„ํ•ด์„œ๋Š” ๋”ฑ ๋‘๋ฐฐ ์ˆ˜์ค€์œผ๋กœ ํšŒ๋ณตํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ, ์‹ ๊ณ ๊ฐ€ ๊ฒฝ์‹ -ing & ๊ธฐ์ˆ ์ ์œผ๋กœ ๊ณ„์† ๋ง‰ํ˜€์˜จ 1400์„ ๋„ ๊ณง ๋„˜์„ ๊ฒƒ์ด๋ž€ ๋ทฐ๊ฐ€ ์šฐ์„ธ 

โ–ช ๋ฒ ํŠธ๋‚จ์€ ์ด๋ฏธ 10๋…„๋„ ์ „๋ถ€ํ„ฐ ํฌ์ŠคํŠธ ์ฐจ์ด๋‚˜๋กœ ๊ธฐ๋Œ€๋ฅผ ๋ฐ›์•„์˜ด. ๊ทธ๋“ค์˜ ์ตœ๋Œ€ ๊ฐ•์ ์€ ๋ฐ”๋กœ '์‚ฌ๋žŒ'. 1์–ต๋ช… ๋„˜๋Š” '์ Š์€' ์ธ๊ตฌ (16~40์„ธ ๋น„์ค‘์ด 40%) & ๊ทผ๋ฉด·์„ฑ์‹ค·์•…๋ฐ”๋ฆฌ ๊ตญ๋ฏผ์„ฑ์˜ ์•„์ด์ฝ˜ & ์•„์‹œ์•„ ๋‚ด ๊ฐ€์žฅ ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ์ฆ๊ฐ€ ์ค‘์ธ ์ค‘์‚ฐ์ธต ์€, ๊ทธ๋“ค์˜ ๋ฏธ๋ž˜๋ฅผ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๊ธฐ์— ์ถฉ๋ถ„ํ–ˆ์Œ. ํŠธ๋Ÿผํ”„ ์ •๊ถŒ์—์„œ ๊ณ„์†๋œ ๋ฏธ-์ค‘ ๋ถ„์Ÿ์œผ๋กœ ์„ธ๊ณ„์˜ ๊ณต์žฅ ์ž๋ฆฌ๋ฅผ ์ค‘๊ตญ์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์กฐ๊ธˆ์”ฉ ๋บ์–ด์˜ค๋˜ ์ค‘์ด๊ธฐ๋„ ํ–ˆ์Œ. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ 2018๋…„, ์ด๋ฏธ ํˆฌ์ž๊ฐ€ ๊ณผํฌํ™”๋œ ์ƒํƒœ์—์„œ ๋ฏธ ์—ฐ์ค€์ด ๊ธˆ๋ฆฌ ์ธ์ƒ๊ธฐ์— ์ ‘์–ด๋“ค์ž (๊ฐœ๋„๊ตญ·์‹ ํฅ๊ตญ์—์„œ ๋ˆ out, ์„ ์ง„๊ตญ์œผ๋กœ in), ๊ณ ์ ์„ ์ฐ๊ณ  ๋™๋ ฅ ์ƒ์‹ค

โ–ช ๊ทธ๋Ÿฌ๋‹ค, ์ฝ”๋กœ๋‚˜๊ฐ€ ๊ฐ•ํƒ€ํ•˜๋ฉฐ ๋Œ€์„ธ ์ „ํ™˜. ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ์ค‘์•™์€ํ–‰์˜ ์ €๊ธˆ๋ฆฌ ๊ธฐ์กฐ ์ „ํ™˜ & ๋‹น๊ตญ์˜ ์ฆ์‹œ ํ™œ์„ฑํ™” ๋Œ€์ฑ… (๋ฒ•์ธ์„ธ์œจ ๊ฐ๋ฉด·์™ธ๊ตญ์ธ ์ฃผ์‹ํˆฌ์ž ํ•œ๋„ ํ์ง€ ๋“ฑ) ์ถ”์ง„์„ ํ†ตํ•ด, ์œ„๊ธฐ๋ฅผ ๊ธฐํšŒ๋กœ ์„ธํŒ… ์™„๋ฃŒ. ์ด์— MSCI ํ”„๋ก ํ‹ฐ์–ด๋งˆ์ผ“ (์ด๋จธ์ง• ์ง€์ˆ˜๋ณด๋‹ค๋„ ํ•˜๋‚˜ ์ „ ๋‹จ๊ณ„) ์ง€์ˆ˜ ๋‚ด ์—์„œ ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ๋น„์ค‘์ด ํ™•๋Œ€ ๋˜๋ฉด์„œ ์™ธ๊ตญ์ธ ์ž๋ณธ ์œ ์ž… ์ฆ๊ฐ€

โ–ช ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ๊ตญ๋‚ด ๊ฐœ์ธํˆฌ์ž์ž๋“ค๋„ ์ฃผ์‹์‹œ์žฅ์— ์ฐธ์ „ํ•˜๋ฉฐ ์œ ๋™์„ฑ ์ฆ๊ฐ€์— ํ•œ ๋ชซ. ์•ˆ ๊ทธ๋ž˜๋„ ์˜ˆ๊ธˆ ๊ธˆ๋ฆฌ ๋‚ฎ์•„์กŒ๋Š”๋ฐ, ์ •๋ถ€์˜ ๋ถ€๋™์‚ฐ ๊ทœ์ œ๊ฐ€ ์ž๊ตญ๋ฏผ ๋Œ€์ƒ์œผ๋กœ ์‹œํ–‰๋˜๋ฉด์„œ (์›๋ž˜๋Š” ์™ธ๊ตญ์ธ์—๊ฒŒ๋งŒ ์—„๊ฒฉํ–ˆ์Œ), ์ฃผ์‹์‹œ์žฅ์œผ๋กœ ๋ˆˆ์„ ๋Œ๋ฆฌ๊ธฐ ์‹œ์ž‘. ํ†ต์ƒ ๊ฐœ์ธํˆฌ์ž์ž ๋น„์ค‘์ด 60~70%์ด์—ˆ๋˜ ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ์ฆ์‹œ๊ฐ€ ์ด์ œ๋Š” 85%์— ์œก๋ฐ•ํ•  ์ •๋„. ์ฃผ๋ฆฐ์ด๋ฅผ ์ผ์ปซ๋Š” ๋‹จ์–ด๋กœ "F0" ๋ผ๋Š” ์‹ ์กฐ์–ด๊นŒ์ง€ ์ƒ๊ฒจ๋‚จ 

โ–ช ๋ฌผ๋ก  ์•„์ง ๊ฐ€์•ผํ•  ๊ธธ๋„ ๋งŽ๊ณ , ๋ฆฌ์Šคํฌ๋„ ๋งŽ์€ ๋‚˜๋ผ์ž„
 โœ”๏ธ์ง€๋‚œ ๋‹ฌ ๊ธฐ๋Œ€๋ฅผ ๋ชจ์•˜๋˜ MSCI ์ด๋จธ์ง•๋งˆ์ผ“ ์ง€์ˆ˜ ํŽธ์ž…,์šฐ์„  ๋ถˆ๋ฐœ(๊ธฐ๊ด€ํˆฌ์ž์ž์˜ ์ œํ•œ์  pre-ํŽ€๋”ฉ, ๊ณต๋งค๋„ ๊ธˆ์ง€ ๋“ฑ์˜ ๊ฒฐ์ œ·์ œ๋„์  ์ด์Šˆ๊ฐ€ ์ด์œ ). ํ”„๋ก ํ‹ฐ์–ด ๋งˆ์ผ“์— ๋‚จ์•„์žˆ๋Š” ํ•œ ๋ณ€๋™์„ฑ์€ ๋†’์„ ์ˆ˜ ๋ฐ–์— & ๊ณง ๋‹ค๊ฐ€์˜ฌ ์—ฐ์ค€ ๊ธˆ๋ฆฌ ์ •์ƒํ™” (=์„ ์ง„๊ตญ์œผ๋กœ ๋ˆ ๋น ์ ธ๋‚˜๊ฐ)๋„ ์‹ ๊ฒฝ ์จ์•ผํ•จ
 โœ”๏ธ๋ถˆ์•ˆํ•œ ๊ฑฐ๋ž˜์†Œ ์ „์‚ฐ ์‹œ์Šคํ…œ, ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰์ด ๋งŽ์„์‹œ ์‹œ์Šคํ…œ์ด ๊ณผ๋ถ€ํ•˜์— ๊ฑธ๋ ค ์ฃผ๋ฌธ์ด ์—ฐ๊ธฐ or ๋ถˆ๋ฐœ๋˜๋Š” ๋ฆฌ์Šคํฌ๊ฐ€ ์‹ค์ œ๋กœ ์ž์ฃผ ์ผ์–ด๋‚œ๋‹ค๋Š” (..)
 โœ”๏ธ๋ฒ ํŠธ๋‚จ์€ ๊ทธ๋ž˜๋„ ๊ณต์‚ฐ์ฃผ์˜ ๊ตญ๊ฐ€์ž„. ์ฆ‰, ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ๊ณต์‚ฐ๋‹น์ด ๋ฐ€์–ด์ฃผ๋Š” ๊ธฐ์—…์ธ์ง€ ์—ฌ๋ถ€๋„ ์ค‘์š” & ์‹œ๊ฐ€์ด์•ก์ด ์ ์€ ์ข…๋ชฉ์ผ์ˆ˜๋ก ๋‚ด๋ถ€์ž ๊ณ ๊ธ‰ ์ •๋ณด์— ๋ณ€๋™์„ฑ์ด ํด ์ˆ˜ ์žˆ์Œ 
 โœ”๏ธ๊ฐ€๊ฒฉ ๋ถ€๋‹ด ์ƒ์กด (์ด๊ฑด ์ž˜ ๋‚˜๊ฐ€๋Š” ์ž์‚ฐ์€ ๋Š˜ ์žˆ์Œ). ์˜ฌ GDP 7% ์„ฑ์žฅ ๊ฐ€์ •์‹œ, VN์ง€์ˆ˜ ์‹œ๊ฐ€์ด์•ก ์ƒ์œ„ 60์œ„๊ถŒ (์‹œ๊ฐ€์ด์•ก์˜ 90%)์— ๋Œ€ํ•œ ์ฆ๊ถŒ์‚ฌ๋“ค ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ (๋ฌผ๋ก  ๊ณ„์† ๋ฐ”๋€” ์ถ”์ •์น˜์ผ ๋ฟ์ด๊ธด ํ•˜์ง€๋งŒ)๊นŒ์ง€๋Š” ๊ณ ์ž‘ 3% ๋‚จ์€ ์ƒํ™ฉ
 

์ˆœ์‚ด TMI๐Ÿค

๋ฒ ํŠธ๋‚จ ์ฃผ์š” ๊ธฐ์—… Top 5
1) ๋นˆ๊ทธ๋ฃน (VIC): ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ์‹œ๊ฐ€์ด์•ก 1์œ„์˜ ์ข…ํ•ฉ ๋ถ€๋™์‚ฐ ๊ฐœ๋ฐœ ํšŒ์‚ฌ, ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ์ฃผ์‹์‹œ์žฅ ์ „์ฒด ์‹œ์ด์˜ 20% ์ด์ƒ ์ฐจ์ง€. ๋ถ€๋™์‚ฐ์„ ๋น„๋กฏ, ์œ ํ†ต·ํ˜ธํ…”·์ž๋™์ฐจ ์ œ์กฐ์—…·ํœด๋Œ€ํฐ ์‚ฌ์—…๊นŒ์ง€ ๊ทธ์•ผ๋ง๋กœ ๋ฒ ํŠธ๋‚จ์˜ ์‚ผ์„ฑ๊ฐ™์€ ์กด์žฌ
2) ๋นˆํ™ˆ์ฆˆ (VHM): ๋นˆ๊ทธ๋ฃน ์‚ฐํ•˜ ๊ณ ๊ธ‰ ์ฃผ๊ฑฐ์šฉ ๋ถ€๋™์‚ฐ ๊ฐœ๋ฐœ์—…์ฒด
3) ๋น„๋‚˜๋ฐ€ํฌ (VNM): ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ์œ ์ œํ’ˆ ์‹œ์žฅ์„ ๋…์‹ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ๊ธฐ์—…, ์•„์ง ์ ‹์€ ๋ฒ ํŠธ๋‚จ์—๊ฒŒ ์ค‘์š”ํ•œ ์˜์œ ์•„ ์‹ํ’ˆ ์‹œ์žฅ (์šฐ์œ ·๋ถ„์œ ·์š”๊ฑฐํŠธ ๋“ฑ) 
4) ๋งˆ์‚ฐ๊ทธ๋ฃน (MSN): ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ์ƒํ™œํ•„์ˆ˜ํ’ˆ ๋ฐ ์Œ์‹๋ฃŒ ์‹œ์žฅ 1์œ„ 
5) ์‚ฌ์ด๊ณต๋งฅ์ฃผ (SAB): ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ์ตœ๋Œ€ ๋งฅ์ฃผ ํšŒ์‚ฌ, ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ 40% ์ฐจ์ง€

๊ทธ ์™ธ, ๊ตญ์˜์€ํ–‰์ธ ๋ฒ ํŠธ๋‚จ๋ฌด์—ญ์€ํ–‰ (VCB), ๋น„์—ฃ์ ฏํ•ญ๊ณต (VJC), ๋ฒ ํŠธ๋‚จ์˜ ํฌ์Šค์ฝ”๋ผ ๋ถˆ๋ฆฌ๋Š” ํ˜ธ์•„ํŒŸ๊ทธ๋ฃน (HPG), ๋ฒ ํŠธ๋‚จ์˜ ํ•˜์ด๋งˆํŠธ๊ฐ™์€ ์กด์žฌ์ธ ๋ชจ๋ฐ”์ผ์›”๋“œ ์ธ๋ฒ ์ŠคํŠธ๋จผํŠธ (MWG) ๋“ฑ์ด ์žˆ์Œ 
 

์˜ฌ ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ, ์•„์‹œ์•„ ๋‚ด ๋‹จ๊ฑฐ๋ฆฌ ๋‹ฌ๋ฆฌ๊ธฐ 1๋“ฑ์€ ๋ฒ ํŠธ๋‚จ 

Bloomberg
 

overstretch

โ–ช (์ ์ •๋Ÿ‰๋ณด๋‹ค) ๊ณผ๋„ํ•˜๊ฒŒ ๋Š˜๋ฆฌ๋‹ค/ํ–‰ํ•˜๋‹ค
โ–ช The final catalyst for Vietnam could be if international investors, which overstretched to cash position in 2020, reverse their net sales of the nation’s stocks. (์ž‘๋…„์— ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ์ฃผ์‹์„ ๊ณผ๋„ํ•˜๊ฒŒ ํ„ธ๊ณ  ํ˜„๊ธˆํ™”ํ–ˆ๋˜ ํ•ด์™ธํˆฌ์ž์ž๋“ค์ด ๋Œ์•„์˜ฌ์ง€์˜ ์—ฌ๋ถ€๊ฐ€, ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ์ฃผ์‹ ์‹œ์žฅ์— ํ•œ๋ฒˆ ๋” ํ™œ๊ธฐ๋ฅผ ๋ถˆ์–ด๋„ฃ์„ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์š”์†Œ์ด๋‹ค)

Bloomberg
 

๊ณ ์šฉ์ง€ํ‘œ, ์ฑ„๊ถŒ๊ธˆ๋ฆฌ, ๋‚˜์Šค๋‹ฅ ์„ฑ์žฅ์ฃผ๊นŒ์ง€์˜ ์—ฐ๊ฒฐ๊ณ ๋ฆฌ๐Ÿ”—

 




(์ฃผ) ์ˆœ์‚ด   I   team@soonsal.com   I   ์„œ์šธ์‹œ ์„œ๋Œ€๋ฌธ๊ตฌ ์—ฐ์„ธ๋กœ 50

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