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반도체 · 삼성 & 인텔
죽다 살아난 인텔에,
삼성전자가 웃는 이유
cover
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"끝났다"던 인텔이
올해 +228%
인텔(INTC) 주가, 올해 추이 1월 $37 6월 $121 5월 Terafab 18A-P 올해 +228%
2024년만 해도 TSMC한테
완패라던 그 회사
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끝났다던 회사가
어떻게 살아났나?
2024년 "TSMC에 완패" 한물갔다던 → 지금 시총 6,000억불 1년 전의 6배 왕년의 반도체 1위가 1년 만에 반격
비결은 둘, 새 사령탑과
뜻밖의 후원자
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① 새 CEO가 꺼낸
신공정 18A-P
18A-P, 직전 공정 대비 성능 +9% 전력 -18% 발열 20~40%↓ 기존 18A 설계 그대로, 고객 전환 비용 ≈ 0 베테랑 CEO가 파운드리에 올인한 승부수
잘 빠진 데다 갈아타기까지 쉬움
→ TSMC 고객도 넘볼 카드
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② 미국 정부가
직접 영업사원
미국 정부 인텔 지분 10% → 인텔 부활 ↑ + 고객까지 직접 연결 정부가 붙여준 고객 3곳 엔비디아 50억불 투자 애플 예비 계약 머스크 합작 공장 자국 반도체 밀어주는 산업정책의 한복판
지분 10% 들고
고객까지 끌어다 줌
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근데 진짜 포인트는
"TSMC가 꽉 찼다"
TSMC 2028년까지 물량 꽉 참 ↙ ↘ 인텔 삼성 넘치는 주문을 인텔·삼성이 나눠 먹는 구조
그 넘친 물량의
최대 수혜가 삼성
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그래서 내 코스피가
들썩이는 중
전 세계 큰손이 삼성으로 몰리는 중 AMD 구글 테슬라 BYD ▼ 삼성 파운드리 ▼ 코스피 9,000 사상 첫 돌파
남 일 같던 칩 전쟁이
내 계좌까지 흔드는 중
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그럼 이거 진짜야?
강세 시나리오 JPM "코스피 10,000" 파운드리 수주 호황 변수 인텔 18A 양산이 실제로 되느냐 경쟁 심화 가능성 아직 안 끝난 게임 — 양쪽 다 열려 있음
부활이 진짜인지는
수율·실적이 증명할 차례
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한 줄로 정리하면
인텔 부활 (+228%) ▼ TSMC 포화 → 물량이 인텔·삼성으로 ▼ 삼성 수혜 → 코스피 사상 첫 9,000 ▼ 반도체 판도가 내 코스피로
반도체 판도 바뀐 게
내 코스피까지 옴
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closing
죽었다던 인텔이 살아나자
코스피가 사상 최고를 찍음

반도체 판이 흔들릴 때
제일 먼저 움직이는 게 한국
* 투자 권유·매수매도 추천 아님. 순살도 주주 아님
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