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AI · 반도체
반도체를 무너뜨린 AI
돈 댄 건 알리바바였음
cover
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중국 AI가 일주일에
모델 둘·펀딩 74억불
지난 일주일, 중국 AI가 쏟아낸 것 🤖 프론티어급 모델 2개 문샷 Kimi K3 · 알리바바 Qwen 💸 딥시크 첫 외부 펀딩 · 중국 AI 역대 최대 74억불 이 속도에, 반도체가 겁먹기 시작함
근데 진짜 반전은
돈을 댄 쪽에 있음
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그 모델의 최대 주주가
알리바바였음
반도체를 밀어낸 Kimi K3, 누구 돈으로 만들었나 문샷(Moonshot)의 최대 주주 알리바바 · 지분 36% 그 알리바바가 자기 모델 Qwen을 들고 나오자 홍콩 장중 주가 +5.4% 불난 곳에 돈 댄 쪽이, 소화기도 파는 셈
그럼 알리바바는
어느 편일까
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한 판에
세 자리를 깔았음
알리바바가 앉아 있는 자리들 🧩 문샷 최대 주주 (Kimi K3) 🧩 미니맥스에도 지분 보유 🧩 본인 모델 Qwen도 직접 출시 경쟁의 여러 자리에 동시에 앉아 있는 구도
그럼 반도체는
왜 무너진 거냐면
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싸진 AI가 겁나서
반도체가 무너짐
시장이 겁낸 논리 한 줄 AI를 헐값에 쓸 수 있게 되면, 굳이 비싼 칩을 잔뜩 살 이유가 줄어듦 KOSPI -4.46% 7월 20일 6,516 마감 · 반도체가 지수를 끌어내림
얼마나 싸길래
이 난리냐면
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같은 AI 작업
비용 137배 차이
같은 AI 작업 1건, 비용 비교 Anthropic Fable 5 $2.75 비쌈 딥시크 V4 Flash $0.02 2센트 가격 차이 137배 Artificial Analysis, 각사 API 가격 기준 (2026.07)
근데 싼 게
다는 아님
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가격은 137배 싸도
성능은 아직 격차
코딩 실전 벤치(SWE-bench), 각사 발표 기준 Fable 5 95.0% 딥시크 V4 Flash 79.0% 값은 137배 싸도, 성능은 아직 한 칸 아래
이번 주에
답이 나옴
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내 반도체는
어떻게 되냐면
내 반도체·AI주엔 무슨 의미 📉 7/20 셀오프의 직격탄 삼성전자 · SK하이닉스 · 엔비디아 🗓️ 수요일 알파벳 실적이 시험대 설비투자 전망 1,800~1,900억불 🔀 줄이면 = AI 겨울 신호 유지하면 = 셀오프 과잉
결국
둘 중 하나임
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📌 한 장 요약
+ 지켜볼 것
한 장 요약 — 중국 AI 모델 러시 무엇중국 AI가 일주일에 모델 둘·펀딩 74억불 쏟아냄 반전반도체 밀어낸 K3의 최대 주주가 알리바바(36%) 공포싸진 AI = 칩 수요 축소 우려 → KOSPI -4.46% 반론가격 137배 싸도 성능은 아직 격차(95% → 79%) 📌 지켜볼 것 ☐ 수 알파벳 설비투자 ☐ 27일 K3 가중치 공개 ☐ 딥시크 후속 라운드(710억불) ☐ 반도체 반등 여부
판을 쥔 쪽은
따로 있음
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closing
불은 났는데, 성냥은 못 봤음
AI가 싸질수록 위험한 건 칩이 아니라,
그 판을 누가 다 쥐고 있느냐임
* 매수매도 추천 아님 · 순살도 주주 아님
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