🧥 젠슨 황의 가죽자켓, 경매에서 96만불

☀️ 순모닝! 우리가 잠든 사이 무슨 일들이?

▪ 미국 증시, 3대 지수 소폭 하락 마감. S&P -0.19%, 나스닥 -0.05%, 다우 -0.59%. 반도체 셀오프 진정됐지만 매수세도 약함. 10년 국채금리 4.60% (+6bp). 알리바바는 Qwen 3.8 Max 공개 소식에 홍콩 장에서 장중 +5%대까지 올라감

▪ 후티 반군, 사우디 해상 봉쇄 선언. 사우디는 호르무즈가 막히자 홍해 쪽 얀부 항으로 하루 ~450만 배럴을 우회 수출하고 있었음. 이란 지시를 받은 후티가 이 경로마저 끊겠다고 나선 것. 양쪽 해협이 다 위험해지면 글로벌 원유 공급의 ~7%가 걸림. WTI $82.56 (보합)

▪ EU, 알리익스프레스에 €5.5억 (약 $6.3억) 벌금. 위조품·위험 상품 단속 미흡으로 EU 온라인 플랫폼 규제 역대 최대 과징금. 5월 테무 €2억에 이어 중국 이커머스 연쇄 제재. KOSPI 6,516 (-4.46%). 달러원 1,484원 (원화 국제화 로드맵 발표 직후 강세)

▪ 실적 시즌 본격 돌입: 오늘 3M·GM, 수요일 알파벳·테슬라·IBM·AT&T, 목요일 인텔·아메리칸항공. 금요일은 트럼프 10% 관세 (무역법 122조) 150일 시한 만료 — 연장 or 새 근거 필요. 한편 미국 기업 내부자 주식 매도는 역대급 속도

▪ 머니마켓펀드 $8조, 초단기물로 이동 중. 연준 금리 경로가 안 보이는 데다 지정학까지 겹치니, 몇 주 안에 만기가 돌아오는 것만 담겠다는 포지셔닝. 금리 민감 자산은 일단 빼는 분위기

📅 이번 주 일정

- 21일 (화, 오늘): 🇬🇧 영국 고용 지표. 도미노·3M·GM 실적

- 22일 (수): 알파벳·테슬라·IBM·AT&T 실적. 🇮🇩 인니 금리 결정. 🇬🇧🇿🇦 영국·남아공 CPI. EU 파라마운트-스카이댄스+워너 인수 잠정 기한

- 23일 (목): 인텔·아메리칸항공 실적. 🇰🇷 한국 GDP. 🇪🇺 ECB 금리 결정 (동결 예상). 🇿🇦 남아공 금리 결정

- 24일 (금): 🇯🇵 일본 CPI. 🇺🇸 트럼프 10% 관세 150일 시한 만료

- 25일 (토): 🚴 투르 드 프랑스 최종일

📊 KILLER CHART 같은 AI 작업, 비용 137배 차이

DeepSeek V4 Flash로 표준 AI 작업을 돌리면 건당 2센트. Anthropic Fable 5는 같은 작업에 $2.75 — 가격 차이 137배. 성능은 "바로 한 칸 아래"인데 비용은 세 자릿수 차이

Artificial Analysis, 각사 API 가격 기준 (2026.07)

TECH · AI

🇨🇳 중국 AI, 일주일에 모델 둘·펀딩 74억불

◾파라미터 2.8조 개짜리 문샷 Kimi K3가 반도체를 베어마켓으로 밀어넣은 지 나흘도 안 돼 알리바바가 응수. 17~20일 상하이 WAIC에 맞춰 일요일 Qwen 3.8 Max 프리뷰를 풀면서 "Anthropic Fable 5 바로 아래"라고 자평했음. 파라미터 2.4조 개짜리 모델이고, 코딩 플랫폼 Qoder에서 정가의 10%만 받고 바로 써볼 수 있게 열었음. 다만 벤치마크 표도 모델 카드도 아직 안 나와서, 현재로선 알리바바 자체 채점 (?) 결과

◾여기서 재밌는 건, 알리바바가 문샷 지분 36%를 쥔 최대 주주라는 것. K3로 반도체주가 박살 나는 사이, 정작 그 모델에 돈을 댄 쩐주는 자기 모델을 들고 나와 주가가 올랐음. 월요일 홍콩 장에서 장중 +5.4%까지 뛰었다가 +3.7%로 마감. 다만 같은 날 항셍테크도 +2.8%라 이걸 전부 Qwen 효과로 떼어내긴 어려움. 미니맥스에도 지분 들고 있는 회사라, 중국 AI 모델 경쟁에서 여러 자리에 동시에 앉아 있는 셈

◾모델만 쏟아진 게 아니라 돈도 몰리는 중. 딥시크 (DeepSeek)가 첫 외부 펀딩으로 74억불을 받아 중국 AI 역대 최대 라운드를 찍었음. 회사 공식 발표는 없고 전부 거래 관계자 보도 기준. 창업자 량원펑이 본인 돈 30억불을 넣었고, 텐센트가 외부 최대 투자자, 배터리 대장 CATL과 국가 AI 산업투자기금도 참여. 대부분은 량원펑이 직접 굴리는 조합에 5년 락업으로 묶여 의결권이 없음. 직접 지분과 의결권을 받은 투자자는 국가 AI 기금 한 곳

◾그런데 그 라운드를 닫고 6주 만에 710억불 밸류로 후속 논의에 들어갔음. 새로 땡기려는 돈은 15억불 정도고, 명분은 AI 에이전트 수요가 예상보다 커져서 자체 데이터센터와 추론 칩을 직접 만들어야 한다는 것. 회계법인·주관사까지 붙여 2027년 상하이 상장 준비 중. 지분 78%를 그대로 쥔 량원펑 개인 자산도 블룸버그 억만장자 지수 기준 360억불로 뛰며 AI 창업자 중 세계 1위. 외부 돈도 상장도 안 받겠다던 회사 몸값이 석 달 사이 7배

◾일단 가성비가 지림. 출력 100만 토큰 기준 Fable 5가 50불 vs. 딥시크 V4 플래시는 0.28불. 다만 같은 SWE-bench에선 Fable 5가 95.0%, V4 플래시가 79.0%. 둘 다 업체 발표 기준이긴 한데, 값만큼 성능까지 붙은 건 아님. 이 격차 위에서 수요일 알파벳이 설비투자 전망 1,800억~1,900억불을 어떻게 손보는지가 시험대. 2022년 310억불이던 걸 6배로 키워둔 숫자라 방어 논리가 필요해짐. 목요일 인텔 실적, 27일 K3 가중치 공개까지 겹치는 주간

매수매도 추천 아님, 순살도 주주 아님

REGULATION · CRYPTO

🎰 프랑스, 폴리마켓 접속 자체를 틀어막음

◾프랑스 도박 규제 당국 (ANJ)이 7월 16일자로 인터넷 서비스 업체들에 폴리마켓 접속 차단을 명령. 2024년 11월 경고 이후 폴리마켓이 프랑스 IP를 '보기만 가능'으로 묶어놨는데, VPN 우회가 그대로 뚫렸음. 6월 한 달에만 방문 57.9만 건, 이용자 20.5만 명. 프랑스가 이 판을 들여다보기 시작한 건 2024년 미국 대선 때 프랑스인 트레이더 한 명이 7,900만불을 챙기면서부터. 이번엔 거래 버튼이 아니라 접속 자체를 막은 것

◾ANJ는 폴리마켓을 무허가 도박 사이트로 분류. 금융 거래 플랫폼이라는 주장은 안 받아준 것. 베팅 한도도 없는 데다, 홈페이지에 실시간 확률이 계속 돌아가는 것 자체가 도박 광고라는 논리. 프랑스법상 무허가 도박 사이트 광고는 형사 범죄, 벌금 최대 10만 유로 (약 11만불). 폴리마켓이 프랑스 규정을 따를 때까지 차단 유지. 애초에 프랑스엔 예측시장 허가 자체가 없고, 지난해엔 도박 관련 URL 1,290개를 막은 나라

◾판을 키운 건 기상 조작 의혹. 폴리마켓 날씨 베팅에 연결된 온도 센서가 해킹당했다는 문제 제기가 프랑스 기상청 메테오프랑스 쪽에서 나왔고, 파리 검찰이 5월 정식 수사에 착수. 날씨 계약은 지정된 관측소 숫자 하나로 정산이 갈리는 구조라, 센서 수치를 조금만 흔들어도 판이 통째로 뒤집힘. 현실의 온도계가 그대로 금융 계약의 가격표가 되는 셈. ANJ가 든 차단 근거도 이용자 손실 노출과 베팅 조작 가능성 두 가지였음 (안 되면 되게 하는 베팅)

◾폴리마켓 접속이 막힌 나라는 이미 30곳이 넘음. 2024년 11월 스위스를 시작으로 포르투갈이 1월, 아르헨티나가 3월, 스페인이 5월, 프랑스가 7월. 미국에선 켄터키가 6월에 폴리마켓·칼시와 유통 파트너들을 무허가 스포츠북이라며 제소 vs. CFTC는 "이건 연방 관할"이라며 켄터키를 맞제소. 같은 계약을 도박으로 보느냐 파생상품으로 보느냐에 따라 감독 주체부터 갈리는 중. 미시간에선 연방 판사가 CFTC 관할이 아니라고 판결, 하급심 판단도 엇갈리는 중

◾이번 차단은 웹사이트 접속만 막은 것이고, 블록체인 위에서 돌아가는 계약 자체는 그대로 살아 있음. 미국 쪽 압박은 결이 다름. 마두로 체포 작전에 참여한 특전사 상사가 작전 직전 13차례에 걸쳐 3.3만불을 걸고 41만불을 챙긴 혐의로 4월에 기소됐는데, 이벤트 계약 내부자거래로 CFTC가 제소한 건 이게 처음. 신고한 쪽은 폴리마켓 본인들이었음. 폴리마켓이 연환산 매출 10억불을 넘기면서, 도박 규제+내부정보 규제가 한꺼번에 붙는 상황

ENTERTAINMENT · IMAX

🎬 호메로스가 벌어다 준 2.6억불

◾크리스토퍼 놀란의 '오디세이', 개봉 첫 주말 전 세계 2.641억불에 북미 1.245억불. 명목금액 기준 놀란 커리어 최대 글로벌 오프닝임 (vs. 종전 기록은 2012년 다크나이트 라이즈 2.49억불). 미국 R등급이고 기존 영화 프랜차이즈의 속편도 아닌데, 업계 예상치 8,000만~1억불을 크게 넘겼고 CinemaScore A. 북미 3,919개 극장에 걸렸는데 매출 상위 10곳은 전부 IMAX나 70mm 상영관을 갖춘 곳

◾진짜 승자는 IMAX. 장편영화 최초로 전편을 IMAX 필름 카메라로 찍었고, 놀란이 오랫동안 품었던 목표. 촬영 방식 자체가 1년짜리 마케팅이 됐음. 지난해 7월 일부 70mm 회차를 먼저 열어 매진시켰고, 12월엔 다른 영화의 70mm 상영 앞에 6분 프롤로그를 붙였음. 그 결과 첫 주말 IMAX 매출 5,180만불로 회사 역대 최고. 북미 티켓의 45%가 프리미엄 포맷, 해당 티켓 평균 19불

◾이 판을 깔아준 건 유니버설. 놀란은 2020년 워너가 신작 전부를 HBO Max에 동시 공개하기로 하자 결별했고, 오펜하이머부터 유니버설과 일하는 중. 유니버설은 올해 개봉작을 가정용 영상으로 넘기기 전 최소 다섯 번의 주말 동안 극장에만 거는 정책으로 바꿨음. 스파이더맨 개봉일도 7월 24일에서 31일로 한 주 밀려, 오디세이는 2주간 대형 경쟁작을 피하게 됨. 두 영화에 모두 나오는 톰 홀랜드도 소니 대표에게 직접 전화해 스파이더맨 촬영 일정을 늦췄음

◾R등급에 기존 영화 프랜차이즈도 아닌 단독 작품으로 이 숫자를 찍어낸 게 놀란 이름값. 맷 데이먼·앤 해서웨이·젠데이아·톰 홀랜드 같은 대형 캐스팅을 한꺼번에 붙였고, 결국 감독 이름 자체가 프랜차이즈가 된 상태. 오펜하이머도 북미 8,200만불로 시작해 전 세계 9.75억불까지 갔던 전례. 같은 여름 워너의 슈퍼걸은 제작비 1.7억불을 쓰고 전 세계 매출 1.21억불에 머문 상태

◾IMAX는 자사 전 세계 스크린을 최소 3주간 오디세이에 몰아줬고, 41곳뿐인 IMAX 70mm관에선 일부 극장이 5주차 회차까지 매진. 한국은 8월 5일, 중국 14일, 일본 9월 11일 개봉이라 해외 매출은 이제 시작. 북미 전체 티켓 판매는 작년보다 10.4% 앞서고, 업계에선 올해 매출이 팬데믹 이후 처음 100억불을 넘길 거라 보는 중. 이제 볼 건 프리미엄 포맷의 열기가 일반관 장기흥행으로 이어질지 여부

매수매도 추천 아님, 순살도 주주 아님

ECONOMY · WORLD CUP

⚽ 월드컵이 끝나고 남은 건, FIFA의 통장 잔고

◾스페인이 연장 106분 결승골로 아르헨티나를 1-0으로 꺾고 우승. But, 경기에서 누가 이겼든, 돈으로 따진 우승자는 FIFA. 2023~26년 4년 사이클 수입이 130억불에 근접할 전망인데, 직전 카타르 사이클 75.7억불의 1.7배 수준. 원래 110억불로 잡았다가 규모가 커지면서 두 차례 올려 잡은 숫자. 48개국에 나가는 총 분배액도 역대 최대 8.71억불인데, 이 중 성적에 따른 상금이 6.55억불이고 우승국 몫은 5,000만불

◾조직위 없이 FIFA가 대회를 직접 운영한 건 역대 처음. 원래는 개최국 조직위가 비용도 나누고 수입도 나눴는데, 이번엔 FIFA가 자회사를 세워 개최 도시와 직접 거래하면서 중계권·스폰서·매표·호스피탈리티·상품 수입을 전부 가져감. 도시는 보안·교통·팬존 비용만 떠안는 구조라, 시카고는 빚만 남는다고 판단해 개최를 아예 거절했음. 미국에선 FEMA (연방재난관리청)가 11개 도시에 보안 지원금 6.25억불을 투입

◾수입의 엔진은 티켓 값. 월드컵 사상 처음으로 다이내믹 프라이싱을 도입, 액면가가 60불에서 시작해 결승 1등석은 7,875불까지 갔음 (항공권인 줄). 공식 리세일 플랫폼도 FIFA가 직접 열어서 구매자와 판매자 양쪽에서 각각 15%를 떼가는데 (티켓마스터인 줄), 여기 결승 티켓 1,150만불짜리 매물이 올라온 적도 있음. 대회 전체 입장가 중간값이 900불을 넘겼는데, 그러고도 104경기 관중 666만 명에 좌석 점유율 99.7%로 역대 최고

◾미국 쪽 손익은 좀 갈림. FIFA와 WTO가 낸 보고서는 미국 GDP 172억불, 글로벌 409억불 효과를 제시, 브랜드 광고비는 글로벌 105억불로 NFL 정규시즌을 넘겼음. 인력 플랫폼 UKG는 미국 기업 생산성 손실을 117억불로 추산 (미국-벨기에전 패배 다음 날 출근율 -26%). 미국 6월 소매판매는 +0.2%로 5월 +1%보다 꺾였고, 외식·주점은 +0.1%, 레저·숙박 고용은 6.1만 명 감소

◾이번 대회로 FIFA는 축구 단체보다 글로벌 이벤트 플랫폼 쪽에 가까워진 모양새. 인판티노 회장이 2016년 선거 때 내건 '수입 4배' 공약이 이번 사이클로 궤도에 올랐음. 옆에서 같이 큰 건 예측시장 — 칼시 6월 거래대금이 310억불로 전달 대비 70% up, 이 중 월드컵 관련만 224억불 & 대회 도중 FIFA 공식 파트너로도 올라섰음. 48팀·104경기로 늘린 것을 넘어, 2030년엔 아예 64팀으로 더 키우자는 이야기가 벌써 나오는 중

CULTURE · COLLECTIBLES

🧥 젠슨 황의 가죽자켓, 경매에서 96만불

◾엔비디아 CEO 젠슨 황의 가죽자켓, 소더비 경매에서 96만불에 낙찰. 2023년 10월 대만 폭스콘 테크데이에서 입었던 톰포드 가죽자켓인데, 감정가가 4만~6만불이었으니 16배를 넘긴 것. 7월 7일부터 17일까지 열흘간 45명이 65건 입찰, 낙찰자는 공개되지 않았음. 같은 모델 새 제품 소매가가 9,000~1만불, 젠슨 황 이름값으로 100배 가까이 붙은 셈. 경매 제목부터가 '젠슨 자켓'이었음

◾값보다 흥미로운 건 진품을 가려낸 방식. 스포츠 메모라빌리아 감정 체계가 테크 CEO 옷에 그대로 적용됐음. 스포츠 카드 감정으로 유명한 PSA가 가죽 주름 패턴을 무대 사진과 대조, 2023년 10월 18일 그 자리의 그 자켓임을 확인. 서명은 JSA가 따로 인증. 판매 페이지엔 주름 근접 사진까지 붙었고, 자켓은 톰포드 2023 봄여름 컬렉션 제품. 소더비 모던 컬렉터블 총괄도 "예상 최고치를 넘어선 반응"이라는 평가

◾낙찰금은 전액 Edge Institute라는 비영리에 감. 샌프란시스코 벤처펌 Long Journey Ventures가 기획한 자선 경매였고, Edge Institute는 캘리포니아의 Edge Esmeralda 같은 팝업 도시를 열어 대학 밖 연구자·빌더에게 펠로십과 레지던시를 주는 곳. 젠슨 황은 모교인 오리건 주립대에 5,000만불을 낸 이력이 있는 인물이라, 자켓 한 벌은 그의 기부 목록에서 가장 작고 특이한 항목

◾10년 넘게 같은 옷만 입으니 자켓에 서사가 붙음. 2016년 레딧에서 본인이 "가죽자켓 입은 그 사람"이라고 소개했고, 2023년 팟캐스트에선 옷은 아내와 딸이 골라준다고 했음 (?). 무대에 오를 때 관객이 휴대폰을 드는 장면 자체가 엔비디아 행사의 고정 코너. 2024년엔 마크 저커버그와 프로 스포츠식 유니폼 교환을 했고, 그해 그래픽 학회에서 입던 자켓까지 하나 더 넘김. 저커버그는 "입던 게 더 비쌈 (개꿀!)"이라며 냉큼 받음

◾잡스의 검은 터틀넥, 저커버그의 회색 티셔츠에 이어 CEO 유니폼이 하나 더 역사의 유물로 추가된 모양새. 경매 쪽에서는 문화적 의미가 붙은 물건들의 시장이 이제 시작이라는 시각도 나옴. 다만 이번 건은 자선 경매라 낙찰가에 기부 의사가 섞여 있고, 컬렉터블 시장 규모 추정치도 조사기관마다 몇 배씩 벌어지는 상태. AI 시대 유물이 별도 카테고리로 자리 잡을지는, 다음 상업적 거래를 봐야 하는 상황

매수매도 추천 아님, 순살도 주주 아님

S&P 500	7,443.28	▼ -0.19%
NASDAQ	25,508.07	▼ -0.05%
Dow Jones	51,839.26	▼ -0.59%
WTI 원유	$82.56	▲ +0.08%
Gold	$4,008	▼ -0.12%
VIX	18.65	▼ -0.64%
10Y Treasury	4.60%	▲ +6 bp
KOSPI	6,516.27	▼ -4.46%
USDKRW	1,484.3	▼ -4.5원
Bitcoin	$65,093	▲ +1.1%

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